بخش اول: دستگاه ماهور

- پیش در آمد/ مرتضی نی داوود

- تکنوازی تار

- کرشمه/ رکن الدین مختاری/شعر:سعدی

- تک نوازی کمانچه

- سه ضربی/غلامحسین درویش/روایت: فرامرز پایور

- تک نوازی سنتور

- مقدمه/آقا حسین قلی

- تک نوازی تار

- تصنیف مرغ سحر/مرتضی نی داوود/شعر: محمد تقی بهار

- رنگ /علینقی وزیری

 بخش دوم: موسیقی محلی کردستان

- دوبدو/محلی کردی

- خالو رگووار/محلی کردی

- آمان هی آمان/محلی کردی

- موسیقی دستگاهی آذربایجان

- پیش در آمد بیات شیراز/عبدالله قربانی

- مقدمه ی بیات شیراز

- تصنیف حیدربابا/علی سلیمی/شعر :محمد حسین شهریار

- رنگ و لزگی/سعید رستم اف

گروه نهفت:
نگار توکلی - تار                               
غزاله تفنگدار - تار                                
شیدا  معین زاده - تار                                
محسن عابدی - کمانچه
درین تقدیسی - کمانچه
کرانه ذوالفقاری - کمانچه                              
بهین دخت علی پور - کمانچه
محمد نظافت - نی
امیر علی خلیلی تهرانی - سنتور                                
هیراد صارمی - تمبک   
نادیا زارع - دف و دایره